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上半年股票、基金、ETF哪个好?鹏华低碳ETF净值增长率达36.11%_股票之家炒股网

佚名 股票资讯

A股三季度的行情已经过去了一半,沪深两市的股票情况如何?

根据7月26日整理的数据显示,今年1月至7月,两市4404只股票,有2609只上涨,2323只股票下跌,到了三季度,大盘累计涨幅0.16%,创业板累计涨幅13.65%,两市还仍有近一半的个股拖市场后腿,显然指数和个股之间的差距较大。

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指数和个股涨跌对比

而回顾去年行情,一整年时间创业板涨幅64.96%,大盘涨幅13.87%,去年全年A股4121只股票,上涨的个股有2198只,下跌的个股有1907只。

这说明了一个严重的现象,无论指数涨幅有多或少,A股市场有五成左右的个股总是在下跌,股民不仅要关注指数的变化防范风险,还要选对股才能在股市获利,极大的考验投资能力。

但是,我们看看基金上半年的表现,

2021年上半年大盘行情以震荡为主的趋势,创业板走势偏强,在个股冰火两重天之际,主动权益基金上半年的业绩超越沪深300(上半年沪深300跌幅超过5%),6月底统计基金数据后发现权益基金整体收益均达到7.43%,表现好的基金更是暴涨53%,收益超过30%的基金也达66家。

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指数和个股、基金对比图

显然,和个人炒股相比,在专业能力包括投资研究方面,基金经理的表现确实优于大多数股民。

假设,以去年的大好行情和今年的震荡走势炒股,要在两市个股一半上涨一半下跌时跑赢权益基金的股民数量也不多,因为很多股民缺乏专业的选股能力和风险控制,大概率会出现赚了指数不赚钱的尴尬处境。

但是去年却是基金大丰收的日子,也是基民收获满满的时候,在2020年有7582只基金,正收益就有7328只。而今年上半年A股投资成功率仅有50%左右的时候权益类基金还有87.42%获得正收益,八成的基金还在赚钱,很明显炒股实力不强,有时候选择基金也不是一件很丢人的事情。

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牛熊行情

不过,指数型基金现在也越来越受到投资者关注了,如沪深300ETF,上证50ETF,称为交易型开放式指数基金,如果股民看好多只个股,但是又拿不定主意,或者看好某个题材,又不懂得如何选股,交易型开放式指数基金(ETF),就等同于投资了一篮子和它相关的股票,解决了股民选股的难题。

就好比今年的半导体,新能源,碳中和等板块行情,在1月-7月,半导体板块涨幅48.46%,新能源汽车概念涨了26.71%,如果单纯地在这些板块中选股票,概率只有50%,或者可能个股还跑不赢板块指数,加上每个板块个股也有百来只,甚至几百只个股中要选择几只持续上涨的股票并不容易。

ETF解决了选股的难题,并且避免了选股踩雷的风险,投资ETF能在看对行业的前景后不用烦恼如何选股也可以用ETF获取收益。

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指数型基金半年业绩

在指数基金半年业绩表中就可以发现,前50强中的指数基金收益率都是超过22%,排名前三的收益率超过30%,鹏华低碳经济ETF、易方达新能源ETF、华夏中证新能源ETF,几乎都是在碳中和、新能源、半导体中,说明今年的风口就在这三者,尤其是碳中和主题。

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中证内地低碳经济主题指数近期表现

以鹏华中证内地低碳经济ETF来说,近3月涨幅远超沪深300、中证500、万得全A,6个月更是收益不断增加,达到31.98%,在业绩前50强中上半年鹏华低碳经济ETF收益率高达36.11%,要知道这5个月中证500还是负数,沪深300才涨了11.22%,显然ETF应该更有优势。

所以,从指数来说,今年的指数稳中有升,但也出现过急涨急跌的行情。今年的个股涨跌互半,去年赚指数买错个股还未必赚到收益,今年指数震荡加剧,个股表现更差。在基金均收益为正,八成基金跑赢大多数股民的时候,选基金还是选股,有时候是难题。ETF其实被动跟踪指数,相比于其它品种,风险和各方面都比较适中,在大盘处在剧烈震荡之际,投资者可以多元化配置,适当降低风险也是有必要的。